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水稻作为我国第一大口粮作物，常年种植面积超4.5亿亩，年产量稳定在2.1亿吨以上，是保障国家粮食安全的核心支柱。水稻生产中，害虫危害是导致减产、品质下降的关键因素，我国稻田主要害虫涵盖鳞翅目、同翅目、缨翅目、鞘翅目等超20种，常年造成水稻减产15%-25%，重发年份超35%。化学杀虫剂凭借高效、速效、成本可控的优势，成为稻田害虫防控的核心手段，水稻田杀虫剂也稳居我国杀虫剂登记与市场应用的第一大作物品类。
2025年是我国农药登记管理制度深化改革、“一证同标” 政策落地前的关键窗口期，也是稻田害虫抗药性暴发、绿色农药加速推广的重要节点。随着直播稻、再生稻、机插秧等轻简化栽培普及，害虫群落演替加速，以及对药剂抗性日趋严重，同时环保政策趋严、食品安全标准提升、农户安全用药意识增强，对水稻田杀虫剂的高效性、低毒性、环保性、抗药性管理提出更高要求。在此背景下，全面分析2025年水稻田杀虫剂制剂登记情况，把握登记结构特征与变化趋势，对于洞察行业趋势、优化产品结构、指导科学用药具有重要的现实意义。
一、登记整体情况
——登记数量
2015-2025年我国水稻田杀虫剂登记数量呈现鲜明的 “增长 - 断崖式下跌 - 恢复性回升” 三阶段特征。如图1所示，第一阶段的2015-2018年是高速增长期，单剂与混剂同步扩张，反映出市场需求旺盛与企业登记热情高涨；第二阶段的2019-2022年是深度调整期，行业登记热度骤降，市场进入存量竞争与结构优化阶段；第三阶段的2023-2025年是恢复性回升期，行业进入新一轮恢复性增长周期。
杀虫剂成为水稻田第二大登记农药类别，地位稳固。截至2025年12月31日，如图2所示，2025年我国水稻田用农药制剂新增PD登记证号843个，其中，单剂、混剂分别为267个、576个。从细分品类来看，杀虫剂制剂的登记规模较为突出，全年登记总量达256个，包含单剂76个、混剂180个。
——登记毒性
2025年我国水稻田杀虫剂登记产品毒性结构持续优化，完全符合我国农药减量增效、绿色防控的政策导向。如图3所示，2025年我国水稻田杀虫剂制剂登记毒性有微毒、低毒和中等毒；其中，低毒占比最高，为84.38%；微毒、中等毒分别占比为7.42%、8.20%。可见，这一毒性结构充分体现了我国农药管理政策的导向作用，企业在产品登记中优先选择低毒、微毒品种，推动水稻杀虫剂整体毒性水平持续下降，绿色化发展成效显著。
——登记剂型
2025年我国水稻田杀虫剂登记剂型呈现 “一主多辅、高度集中” 的分布特征，环保型水基化剂型占据绝对主导，传统有机溶剂剂型占比极低。如图4所示，悬浮剂登记数量达187个，占比高达73.05%，是当之无愧的第一大剂型。水分散粒剂紧随其后，登记数量为42个，占比 16.41%；其余剂型登记数量均不足 10 个，可分散油悬浮剂8个，微乳剂、种子处理悬浮剂各 4 个，乳油、水乳剂、微囊悬浮剂各2个，可溶粉剂、可溶粒剂、可湿性粉剂各 1 个。可见，环保剂型高度集中，绿色化水平持续提升。
——防治对象
2025年登记的水稻田杀虫剂产品，防治对象高度集中于水稻三大主要害虫。如图5所示，稻纵卷叶螟登记数量最多，为146个；二化螟、稻飞虱登记数量分别为64个、51个，蓟马登记数量仅3个，占比不足1.2%。可见，稻纵卷叶螟成为最受关注的靶标害虫，二化螟与稻飞虱登记数量紧随其后，防控覆盖较为充分。
——单剂与混剂登记情况
2025年我国水稻田杀虫剂登记产品中，单剂、混剂分别占比29.69%、70.31%，混剂已成为市场的绝对主流，单剂仅作为补充存在，二者的结构特征差异显著。
单剂登记数量少、集中度极高，有效成分高度单一。如图6所示，2025年我国水稻田杀虫剂的单剂登记共76个。氯虫苯甲酰胺登记数量最多，为38个，凸显其“明星分子”地位。阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、噻虫胺、呋虫胺登记数量分别为7个、6个、5个、 4 个，其余登记数量均小于3个。
混剂登记数量多、以二元复配为主，配方围绕核心成分高度集中。由表1可得知，2025年我国水稻田杀虫剂的混剂登记有二元复配、三元复配，登记数量分别为179个、1个。其中，二元复配以甲氨基阿维菌素・氯虫苯甲酰胺登记数量最多，为59个；氯虫苯甲酰胺・茚虫威、氯虫苯甲酰胺・杀虫单、氟啶虫酰胺・噻虫胺登记数量分别为27个、10个、10个，其余登记数量均小于10个。而三元复配仅登记了噻虫嗪·咯菌腈·精甲霜灵。
——有效成分登记情况
2025年我国水稻田杀虫剂制剂登记产品的有效成分分布极度不均衡，少数核心成分占据了绝大多数登记份额，市场呈现明显的 “双寡头” 格局。
氯虫苯甲酰胺成为第一大有效成分，占比近半壁江山，氯虫苯甲酰胺登记数量达121个，占杀虫剂登记总量的47.27%，是登记数量最多的有效成分。其高效、低毒、持效期长、对鳞翅目害虫特效的特点，使其成为稻纵卷叶螟、二化螟防控的首选成分，同时也是混剂配方中的核心组分，几乎所有主流复配配方均包含该成分。甲氨基阿维菌素位列第二，与氯虫苯甲酰胺形成 “双寡头” 格局。甲氨基阿维菌素登记数量 70 个，占比27.34%，与氯虫苯甲酰胺合计占比达74.61%，二者主导了整个水稻田杀虫剂市场。甲氨基阿维菌素对鳞翅目、同翅目害虫均有良好防效，成为复配配方中最常见的搭配成分。
其他有效成分登记数量较少。茚虫威登记39个、呋虫胺28个、氟啶虫酰胺16 个、吡蚜酮 14 个、杀虫单 13 个、甲氧虫酰肼 12 个、噻虫胺 11 个、阿维菌素 11 个，其余有效成分登记数量均低于10个，部分生物源成分（如苏云金杆菌、乙基多杀菌素）登记数量仅 1 个。有效成分分布的高度集中，反映出市场对少数成熟品种的过度依赖，不利于行业的多元化发展与抗药性管理。
二、登记特征分析
——政策导向性显著，绿色化发展成为核心主线
从毒性结构、剂型选择到产品类型，2025 年水稻田杀虫剂制剂登记产品均体现了鲜明的政策导向性，绿色化发展贯穿始终。如低毒微毒产品占比超90%，完全淘汰高毒农药，推动水稻杀虫剂整体毒性水平持续下降，为农产品质量安全与农业生态安全提供了保障；环保剂型占比近90%，符合我国农药环保化、清洁化发展的政策导向，降低了农业面源污染风险；产品登记聚焦绿色防控需求，推动水稻害虫防控从 “单一用药” 向 “科学用药、综合防控” 转变。
——市场导向性突出，聚焦核心靶标与主流需求
企业登记行为高度响应市场需求，产品结构与市场应用场景高度匹配。一是核心靶标害虫成为登记重点。稻纵卷叶螟、二化螟、稻飞虱三大主要害虫的登记产品占比超99%，次要害虫几乎无登记产品，充分反映了市场对水稻生产中危害最严重、防控压力最大的害虫的关注，企业优先选择市场需求旺盛、应用场景成熟的靶标进行登记。二是混剂成为市场主流选择。混剂产品占比超70%，远高于单剂，反映出市场对混剂的高度认可。混剂通过复配实现了 “一药多防、延缓抗性、提升防效” 的多重目标，适配专业化统防统治与规模化种植的防控需求，成为企业抢占市场的重要手段。三是核心有效成分占据主导地位。氯虫苯甲酰胺、甲氨基阿维菌素两大成分合计占比超70%，企业优先选择市场认可度高、防效稳定、渠道成熟的品种进行登记，降低市场推广风险，体现了市场对成熟品种的偏好。
——结构单一化问题突出，产品同质化严重，创新动能不足
尽管行业整体呈现恢复性增长态势，但登记产品的结构单一化问题依然突出，同质化竞争激烈，创新动能不足。
一是有效成分过度集中，市场格局固化。少数核心成分占据了绝大多数登记份额，新有效成分、新型作用机理成分登记数量极少，市场格局呈现 “双寡头” 特征，不利于行业的多元化发展与抗药性管理，长期来看易导致害虫抗药性快速升级，引发防控危机。二是剂型结构高度单一，适配性不足。悬浮剂、水分散粒剂两类剂型占比近 90%，其他适配特殊场景的剂型登记数量极少，难以满足直播稻、再生稻、育秧田等多样化种植模式的防控需求，也不利于产品的差异化竞争。三是防治对象覆盖不均衡，次要害虫防控短板明显。登记产品高度聚焦三大主要害虫，次要害虫与区域性害虫的防控产品严重不足，随着种植模式与气候条件变化，次要害虫的发生危害呈上升趋势，防控产品的缺失将成为水稻害虫防控体系的薄弱环节。四是复配配方同质化严重，科学复配设计不足。混剂产品多为 “核心成分 + 辅助成分” 的简单二元组合，缺乏基于作用机理互补、延缓抗性、扩大杀虫谱的科学复配设计，配方高度同质化，难以形成差异化竞争优势，也不利于构建系统性的抗性管理方案。
——行业经历深度调整后进入恢复性增长，但长期稳定性仍存隐忧
2015-2025 年十年间，水稻田杀虫剂登记数量经历了大幅波动，从高速增长到断崖式下跌再到恢复性回升，反映出行业受政策、市场、监管等多重因素影响较大，长期稳定性不足。
一是政策与监管变化对行业影响显著。2019 年前后的断崖式下跌，主要受农药登记政策改革、环保监管趋严、新农药管理条例实施等政策因素影响，企业登记成本上升、门槛提高，大量企业退出登记市场，行业进入深度调整期。二是市场竞争加剧导致企业登记策略趋于保守。恢复性增长阶段，企业登记行为更加谨慎，优先选择成熟、市场认可度高的品种进行登记，缺乏对新成分、新剂型、新靶标的探索，创新动能不足，行业发展缺乏新的增长点。三是产业集中度持续提升，中小企业生存空间被压缩。大型企业凭借技术、资金、渠道优势，占据了绝大多数登记资源，中小企业登记产品数量少、同质化严重，市场竞争力弱，行业集中度持续提升，中小企业生存空间被进一步压缩。
三、小结
2025年我国水稻田杀虫剂制剂登记市场，在经历了十年的周期波动后，进入恢复性增长阶段，登记数量显著回升，混剂成为市场主流，低毒环保产品、环保剂型占据绝对主导，整体呈现绿色化、市场导向性的发展特征，为水稻稳产增产与绿色防控提供了坚实支撑。但同时，有效成分过度集中、产品结构单一化、创新动能不足、次要害虫防控短板等问题依然突出，行业长期稳定发展面临严峻挑战。
未来，伴随我国农业高质量发展战略持续深入推进，水稻田杀虫剂产业将迎来绿色化、精准化、多元化的全新发展要求，产业转型升级迫在眉睫。这一发展进程中，政策引导、企业投入与科研突破三者缺一不可、需协同发力、同向赋能，共同推动产业迭代升级。一方面需要行业企业主动革新发展理念，加大核心技术创新投入，优化有效成分、剂型、防治对象的多元化产业布局，搭建科学完善的害虫抗药性管理体系；另一方面需要监管层面强化政策引导与扶持力度，持续优化产业发展营商环境，打通创新技术落地应用通道，充分激发行业创新内生动力，推动水稻田杀虫剂产业彻底摆脱传统“数量扩张”的粗放发展模式，全面转向“质量提升”的高质量发展新阶段，为国家粮食安全和农业生态安全筑牢坚实屏障。
从产业长远发展与核心变革逻辑来看，行业整体将实现三大关键性转型突破，即从过度依赖单一农药分子的传统模式，升级为多元化、系统化的抗性管理模式；从化学农药主导的单一防控体系，转变为生物、化学、物理防控手段协同融合的综合防控体系；从传统经验式粗放施药，迭代为智能化、精准化科学施药模式。在此行业变革浪潮下，敢于布局全新作用机理农药研发、深耕RNAi等颠覆性绿色防控技术、深度适配无人机飞防等现代农业应用场景的创新型企业，将率先抢占行业新一轮发展周期的战略制高点。同时，监管体系也需秉持前瞻化、科学化、灵活化的治理理念，为真正的原创技术、创新产品开辟登记与推广快速通道，常态化淘汰高抗风险、高生态风险的落后产能，精准引导水稻杀虫剂产业走上高质量、可持续、绿色化的良性发展道路。
内容来源：丰畴
